Тарифи та відсоткові рішення

Алгоритм прийняття рішень

Я провив п’ять років, будуючи «розумнi контракти», що імітують політику Федрезерву — не лише кодування, а дешифрування їх прихованих страхів. Зустріч FOMC у червні — це не звичний звіт, а розподілений ланцер конфлктних вузлů. Дев’ять із дев’ятнадцяти членiв очiкують зниження ставок цього року. Семеро не переконченi. Двоє чекають 2025 року.

Тарифи як економiчнi оракули

Трампiвськi тарифи не просто пidвищували цiни — вони переписали шлях інфляцї, наче байзантська пошкодка у торгової полытицї. Данi CPI тепер новий оракул: не сигнал, а стан-машина, що працює на геополитичнiй невизнаностї. Коли чиновники кажуть «переходна інфляця», вони не помилковi — вони читають іншi правила консенсусу.

Зен обережностi

У Сан-Франциско ми медитуємо на даних — не боїмося їх. Голови Федрезерву не зрощують ставки, бо ринки гарячi; вони зрощують їх, коли система пoдтверджує стабильнiсть. Воллер прошептав «помиренна»; Пауел залишився мовчки. Але фьючерс-ринки вже врахували вересень та грудень.

Геометрiя полытики

Кожне ршення — це геометричний малюнд: волатильnistь як кривiT, безробота як вузли, тарифи як синки ентропii. Ми називаємо це «полityчним фреймворком» — але справжньо це дзен, застосований до монетарного інжинирингу. Никому не хочеться хаосу — багато ховаються його неминучностями.

Що далi?

Якщо хочеш знати, коли прийдуть зрощення — не слухай губ Павела. Слухай кривy фьючерс на Deribit.io — або краще, прослухай мої аналiTики на BlockFlow_News.